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El malvado Conde usa sus poderes oscuros para transformar a un capitán de guardia derrotado en un horror inhumano para combatir a Guts, el Espadachín Negro. Puck, el coqueto hada del tamaño de Guts, es capturado cuando intenta detener la ejecución de un viejo médico, y se le da como un regalo a la hija del conde, una niña dulce en una jaula dorada, encarcelada por su padre en su propia habitación . Guts, decidido a hacer carne picada del conde, asalta el castillo y esculpe una franja de destrucción empapada de sangre a través de los secuaces del conde. Cara a cara con el Espadachín Negro por fin, el Conde revela su verdadera forma e incluso la espada de gran tamaño de Guts puede no ser lo suficientemente grande como para contender con esta monstruosidad demoníaca.