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Han pasado dos años desde que la Banda del Halcón fue destruida durante el ´Eclipse´ y Guts emprendió un viaje para vengarse de la Mano de Dios y sus apóstoles, comenzando por Griffith, quien reencarnó como Femto.Con la intención de salvar a Kasca, Guts entró en la Torre de las Condenas, que estaba infestada de monstruos, pero fue detenido por Mozgus y sus hombres cuando Kasca estaba a punto de ser ejecutada en la hoguera. El apóstol que provocó que Mozgus y sus verdugos se convirtieran en monstruos se acerca cada vez más a su objetivo: ´crear un mundo perfecto´. ¡¿Cuál es la pieza que le falta para lograrlo?!Me sorprende que todos hayamos salido con vida.- Puck ¡Estoy del lado del cielo! ¡Y te castigaré en su nombre!- Mozgus, si tantas ganas tienes de complacer a tu Dios... ¿por qué no te cortas la cabeza y se la ofreces?- Guts